Transmission de Patrimoine : Anticiper pour Protéger
Transmission de Patrimoine : Anticiper pour Protéger Transmission de Patrimoine…
Des solutions patrimoniales sur mesure adaptées à vos projets de vie
Conseils sur mesure pour protéger et développer votre patrimoine
Mohamed Iraqi Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
Construisez, développez et transmettez votre patrimoine en toute sérénité.
De l’audit patrimonial à l’investissement (financier, immobilier), en passant par la retraite et l’optimisation fiscale, nous vous guidons à chaque étape.
Notre mission : transformer vos projets en solutions concrètes pour une richesse durable et une retraite sereine.
Nos prestations
Développez votre richesse
Audit Patrimonial
Faites fructifier, protégez et gérez votre patrimoine pour une sécurité financière durable.
Investissement financier
Stratégies d'investissement sur mesure pour des rendements durables à long terme et Investissement.
Investissement immobilier
L’immobilier est l’un des piliers les plus solides pour construire et développer un patrimoine sur le long terme.
Transmission & Succession
Sécurisez vos revenus futurs et maintenez votre niveau de vie confortable et stable après la retraite.
Planification de la retraite
Protégez vos proches grâce à des solutions d'assurance vie sur mesure, fiables et complètes.
Optimisation fiscale
Préservez et transmettez votre patrimoine selon vos souhaits, en toute sérénité et sécurité.
Planifiez vos finances
Expertise personnalisée en
gestion de patrimoine
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, ma mission est simple : vous aider à prendre les meilleures décisions pour votre avenir financier.
Comment ça marche
Nos Solutions
Assurance vie
Faites croître votre épargne et transmettez-la à vos proches en toute sérénité.
SCPI
Touchez des revenus réguliers grâce à l’immobilier, sans les contraintes de gestion.
Plan Épargne Retraite (PER)
Préparez votre retraite tout en réduisant vos impôts dès aujourd’hui.
Venture capital
Accédez au potentiel des start-ups et bénéficiez d’avantages fiscaux attractifs.
Dette privée et alternatifs
Diversifiez vos placements et saisissez des opportunités de rendement exclusives.
Oeuvres d'art
L’art est un actif patrimonial singulier qui allie passion, prestige et performance financière.
Témoignages clients
— Claire D., entrepreneuse, Paris
« Mohamed a su m’accompagner avec beaucoup de pédagogie et de transparence. Grâce à lui, j’ai optimisé mes placements et réduit mes impôts efficacement. »
— Isabelle T., retraitée, Bordeaux
« Professionnel, clair et rassurant, Mohamed a su m’aider à préparer la transmission de mon patrimoine dans les meilleures conditions fiscales. »
— Julien M., cadre, Lyon
« J’ai apprécié son approche indépendante, loin des conseils formatés que j’avais reçus en banque. Mohamed est à l’écoute et très disponible. »
Laura B., 29 ans, salariée à Nice
Je voulais donner plus de dynamisme à mon épargne, mais je ne savais pas par où commencer. Grâce à l’accompagnement, j’ai découvert des solutions comme le venture capital et la dette privée, qui me permettent de diversifier mon patrimoine tout en profitant d’avantages fiscaux.
Our Team
Meet Our Professional Team Members
Lunna Young
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Company CEO
Tommy Houston
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Finance Analyst
George Walls
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Social Media Specialist
FAQ
Foire Aux Questions
Un CGP indépendant ne travaille avec aucune banque ni compagnie d’assurance. Il vous propose uniquement des solutions adaptées à votre situation, sans pression commerciale.
Je travaille principalement avec des particuliers et des chefs d’entreprise, basés en Île-de-France mais aussi partout en France.
Placements & investissements (SCPI, assurance-vie, PER, private equity, venture capital, dette privée), transmission de patrimoine, et fiscalité.
Ce premier échange est gratuit et sans engagement. Nous faisons un état des lieux de votre situation et définissons vos objectifs patrimoniaux.
La majorité des échanges se fait à distance, mais je me déplace également pour des rendez-vous en présentiel lorsque c’est nécessaire.
Blogs et actualités
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